Часть первая:
Всё происходит зимой. На территории племени Теней охотничьим патрулем были обнаружены загадочные следы какого-то крупного животного. Не барсучьи и не волчьи. Похожи на лисичьи, но различия всё же есть. Но, Великое Звёздное племя! Как же они были похожи на кошачьи следы. Но это абсурд. Каких же размеров должна быть кошка? Охотники доложили обо всём предводительнице, и та послала патрули проверить всю оставшуюся территорию. Ничего обнаружено не было. Первое время после нахождения этого таинственного следа все были взволнованы, но потом успокоились и благополучно о нём забыли.
До поры, до времени. На Совете племя Ветра сообщило, что на их территории были найдены такие же следы какого-то огромного кота. Они заявляют, что выяснят чьих это лап дело и покарают виновных, намекая при этом на племя Теней, которые во все времена мечтали ухватить часть их земель. На что сумрачные коты предъявили встречное обвинение. На территории Грозового племени, оказалось, тоже были найдены следы, но они вполне подходили по размерам обычным котам.
Вот только нигде не было зацепок, чтобы обнаружить, кто же это прошёлся по всем племенам. Стоп. А по всем ли? Речное племя стоит в сторонке и отмалчивается. Но на поляне уже поднялся шум, все стали винить друг друга, не видя каких-либо других вариантов. Но тут луну заволокло тучами, и предводитель Речного племени объявил о конце Совета и поспешил удалиться, чем вызвал подозрение других котов, что в прочем не помешало его уходу.

Часть вторая:
А следы-то оказались действительно не кошачьими. Грозовое племя поняло это, когда двое взрослых, незнакомых им прежде зверя, оказавшиеся рысями, ворвались в их лагерь, круша всё подряд. Котам удалось отбить нападение, но лагерь срочно нуждался в восстановлении, многие погибли. На помощь им пришло племя Ветра. Несколько воинов племени Ветра временно стали оруженосцами. Они таскали мох целителям, помогали ухаживать за раненными, носили ветки для укрепления палаток и ограды. Вскоре лагерь был восстановлен, и все вернулись в свои племена. Но почувствовав однажды вкус крови, рыси уже просто так не оставят Грозовое племя в покое.
Во время патруля, коты обнаружили маленького беззащитного пятнистого котёнка в сугробе. Пожалев его, они принесли его в лагерь и отдали целителю. Тот заметил, что у этого котёнка на кончиках ушей есть маленькие кисточки, чего не наблюдалось ни у одного кота в их лесу. Но было слишком поздно что-то менять. С главной поляны раздались вопли котов и чьё-то рычание. Выбежав из палатки целителей, патруль увидел, что двое зверей вновь вернулись, на этот раз ещё злее, желая вернуть своего детёныша и отомстить похитителям. И их напор вряд ли удасться сдержать, если остальные племена не придут на помощь...